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    2018年CFA考試、報名常見問題【匯總】

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    中國CFA考試網 2017-12-19 10:28

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      2018年CFA考試、報名常見問題【匯總】
     
      一.CFA簡介常見問題
      1.CFA是什么?
      CFA是“特許金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡稱,是美國以及全世界公認金融投資行業等級證書,也是國際金融領域重量級財務金融機構金融分析從業人員必備證書。
     
      2.CFA在國際上認可度如何?
      CFA考試已經歷經了近50個年頭。近年來,參加CFA認證考試的人越來越多,多倫多每年有數千人參加考試,中國參加CFA考試人數近年也急劇增長,CFA如此火爆,是由于全球金融的迅速發展,催生了對CFA的需求,以及取得CFA資格后無可比擬的高薪和令人尊敬的工作性質!

      很多同學擔心自己的學習基礎不行,擔心CFA考試通不過,其實在目前復合型的人才建設下,跨專業很常見,多個專業也基本是雇主的人才需求標配了,所以不用擔心專業的問題,也不用擔心個人基礎的問題。滿分通過CFA一二三級都用什么資料,CFA學姐準備了一份CFA考試大禮包,助你高效復習CFA考試! >> 2017-2018年CFA考試電子版學習資料下載   
     
      3.什么背景的人適合考CFA
      ·大學生
      ·本身從事行業:研究員、分析師、基金經理人
      ·MBA(企管碩士)
      ·MS in Finance(財務碩士)
      ·MS in Financial Engineering(財務金融碩士)
      ·主管機關
      ·銀行證券業銷售人員
      ·國內證券分析師
      ·FRM(金融風險管理師)
      ·金融業主管
      ·銀行理財專員
      二.CFA報名常見問題
      1.非金融專業是否可以報考CFA?
      CFA考試對考生的專業背景不作任何限制,盡管你的專業與之有所差別,但如果希望今后從事相關金融投資工作,或者想擴充自己知識面的,都可以考。
     
      2.如何報名CFA?
      CFA報名有三種方式:
      1)網上報名,登陸CFA協會網站: 前提是要有國際支付的信用卡(支持美元支付)。
      2)高頓教育免費代理報名,詳情請咨詢高頓CFA官網。
      3)郵遞辦理
      a) 打印報名表,然后一項一項填寫,這里沒有什么好說的,仔細一些就好了。
      b) 去中國銀行辦理支票,抬頭開給cfa institute;
      c) 去郵局辦理EMS,把支票和報名表快遞出去就可以了。(一般不推薦這種報名方式)
     
      3.CFA報名如何確認報名成功?
      首次報考考生注冊賬戶后,會收到一封來自協會的激活賬戶的郵件;
      在填寫考生報名信息時協會會發送一封注冊報名確認郵件;
      報名交費成功后,協會會發送一封報名成功確認函,大意為考生報名訂單支付成功;
      隨后還會有一封考生個人基本信息的確認函,考生可查看個人的一些基本報考信息;
      如果考生選擇電子版教材,考生會收到一封電子版官方教材的下載通知郵件,內附教材下載方法。
      一般首次報考選擇電子版教材的考生會收到這么5封郵件。
      如果考生沒有收到確認涵,極有可能是個人郵箱設置問題,考生可以登錄官網個人賬戶查看,路徑如下:
      打開CFA協會官網首頁—登錄個人賬戶 — 點擊 Manage Account — Access your full Information(View/Edit Full Professional Profile) — 找到點擊Account Home — CFA Program欄下 — CFA Program Level I Registration — 內有考生所有的報考信息。
      通過以上信息可以判斷CFA報名是否成功。
     
      4.CFA報名護照問題
      根據CFA官方協會的規定,自2011年1月1日起,凡報考特許金融分析師(CFA)各級別考試的考生,都必須持有有效的國際旅行護照進行報名。且在CFA考試當天,考生須持有護照才能進行考試。也就是說,你的CFA護照的到期時間一定要在你考試時間之后。如果考試日護照已經過期,即使成功報名了,也是不允許你進考場的。
     
      怎樣區分CFA考試護照是機讀的?
      2017-2018年CFA考試均在報名中,在此針對兩項關于考試政策做出更新:其中一條關于CFA考試使用的護照。
     
      聯合國機構國際民航組織已決定所有非機讀護照的有效期限截止至2015年11月24日。因此,持非機讀的國際旅行護照(包括手寫護照)將被視為無效證件不能參加CFA考試。
     
      可機讀護照( MRP )是一種機器可讀的旅行證件,其中身份頁上數據被用光學字符識別格式編碼。在20世紀80年代,許多國家開始發行機讀旅行證件。
     
      溫馨提示:看護照個人信息頁下方,有兩行數字字母及“<”組成條碼的就是機讀的。
     
      5.報考后如果不能參加考試可以退款嗎?
      A、除沒有成功完成報名的考生,在其余情況下,考生所繳納的全部費用均不可退。
      B、考生不得將考試費轉移至其他年度的考試,也不得將參考資格轉移給他人。
      C、未滿足報考資格的考生所繳納的費用,將在扣除$100之后,將余款退回本人。
      CFA考生可以根據自己的實際情況向CFA協會提出申請。
     
      6.CFA報名延考問題
      對于生命危險或非常嚴重的疾病(候選人或直系親屬),懷孕,義務兵役,自然災害等不可控的因素,將根據具體情況考慮延遲到參加下一次考試。延期申請必須在CFA協會在預定考試之前。
      這些情況是可以進入CFA協會的考慮范圍,協會會做出批復,但也不一定能延考成功。
      7.CFA是否有免考政策?
      到目前為止,CFA考試沒有設立任何免考政策,必須從CFA Level 1考試注冊報名考試,通過CFA Level 1才可以繼續報考CFA Level 2,通過CFA Level 2才可以報名CFA Level 3,不可以同時報名兩個級別或更多,也不可以跳級報名考試。
     
      三.CFA考試形式及要求常見問題
     
      1.CFA考試的形式?
      CFA考試為全英文試卷、全英文做答(包括教材),故考生的英語水平應建立在正確理解試題及正確表達考生觀點的基礎之上。一般來說大學英語四級以上水平即可。
     
      CFA一級(知識/理解)
      240道選擇題
      CFA一級考試側重投資工具、財務報表分析和投資分析管理基礎,使學員具備基礎的金融投資分析知識體系。
      一級考試(單選題)
      240道(上午和下午各120道題)注重工具及技術,包括資產估值入門及證券管理技巧,主要考察考生對投資評估及管理方面的工具及基礎概念。
     
      CFA二級(估值/分析)
      120道客觀題
      CFA二級考試側重資產評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資,針對案例考察如何對產品進行有效定價和投資組合分析。考試形式是針對案例分析投資績效和收益變化。
     
      二級考試(客觀題)
      共120條選擇題(上午和下午各10個case,每個case六小題),注重資產估值,包括有關工具及基本技術的應用(如經濟學、會計學及數值分析等),主要考察資產評估的能力。
      CFA三級(綜合/應用)
      Essay+選擇題
      CFA三級考試側重投資組合管理,投資績效分析和理財管理,要求考生熟知資產定價和投資績效分析,能夠獨立撰寫投資報告,考試形式是按照例文要求分析投資績效,獨立撰寫投資分析報告。
      三級考試
      (上午為Essay,下午為選擇題)
      注重證券管理及所用有關分析工具于證券及定息證券的策略,主要深入考察投資組合管理及資產分配的能力。
     
      2.CFA考試使用什么計算器?
      CFA協會指定了兩款計算器:德州儀器BA II(包括專業版和普通版)和惠普12C,建議購買德州專業版。
     
      四.CFA考試時間與地點常見問題
      1.報名后多久可以知道具體的考試地點?
      您報名成功后,在考前一個月左右可以登錄到CFA協會的官方網站在線打印您的準考證。(具體的考試地點就在準考證上)
     
      2.如何更改CFA考點?
      CFA個人資料信息(諸如姓名、性別、出生日期、護照號碼等)在網上是不能自己更新的,需向CFA協會提交申請,現告知CFA考友如何更新修改:
      更改查詢個人信息
      登陸CFA協會官網;
      下拉至"Your Account",選擇"update your profile"
      個人信息核對以及相關更改表格申請
      下拉至郵件信息查詢以及更改
      下拉至護照信息查詢以及更改
      更改查詢考點信息
      登陸后選擇 CFA PROGRAM
      選擇 location 查詢
      查找當期的考試地點
      拉下更換考點
      選擇更新考點
     
      五.CFA備考、考試常見問題
     
      1.CFA考試各科目分值比重
      2.新考生如何選擇CFA學習資料?
      CFA官方教材(CFA Curriculum)(約3500頁)、CFANotes(約1500頁)、高頓CFA一級中英文教材、CFA 協會道德手冊(Standards of Practice Handbook)、歷年MOCK以及考試專用計算題。
     
      3.報考了2018年CFA考試,有cfa一級中英文教材推薦嗎?
     
      建議購買2018年CFA一級中英文教材復習2018年考試,每年CFA考綱大約變化20%左右,而且考綱變化的部分都是考試重難點。
      
      下面是高頓CFA一級中文教材介紹,中英文結合,目前比較適合CFA中國考生。
     
      通|通俗易懂,高效閱讀
      1.中文梳理知識體系,掃除華人語言障礙;
      2.經典案例詮釋要點,易于理解;
      3.專業術語英文備注,方便練習備考。
     
      順|思路清晰,加速記憶
      1.凝聚高頓財經CFA研究院十余年教研心得,輕松捋順知識脈絡;
      2.結合“知識引導”“框架圖”“知識一點通”,優化學習邏輯,促進吸收。
      -“知識引導”對本章將要講述的知識點進行引入,讓考生在閱讀章節之前對將要講述的知識點形成初步概念。
      --“框架圖”是對本章知識體系以框架圖的形式呈現,便于考生在學習的過程中形成“框架感”,避免“只見樹木,不見森林”。
      --“知識一點通”通過平實的語言與生動的例子幫助大家理解抽象概念。
     
      精|緊扣考綱,穩抓核心
      1.聚焦2018年考綱,覆蓋全部考點,貼近考試內容;
      2.搭配“考情分析”“考點要求”“備考小貼士”,將考點一網打盡。
      -“考情分析”解讀各科目在考試中的占比、考題數量、常考題型和知識點,以及各章節知識點的主要內容,
      幫助考生在學習前做到心中有數。
      --“考點要求”基于高頓CFA研究院老師多年的教研經驗,深入解析考綱,對各章節知識點的重要程度進行標星,幫助考生在學習過程中做到有的放矢。
      --“備考小貼士”對重要知識點在考試中有可能出現的形式進行了提示,強化考生的應試意識。
     
      準|靶向練題,一通百通
      1.基于高頓CFA學員海量學習數據,名師例題詳解易錯點、難點和重要考點;
      2.隨堂演練精選題,考點逐個擊破!
      --除了書中練習,本書對于高頻易錯點、難點和重要考點,都按章節篩選出了累計千道優質習題,用于考生學完每章內容后,及時進行有針對性的鞏固和提升。通過掃碼,考生即可做題并查看答案解析。
     
      4.考CFA復習時間,要多久復習好?
      根據CFA協會的官方建議,對于CFA每一個級別的考試,考生需要300個小時進行復習準備。因此,高頓教育提醒一位考生,在參加培訓課程接受老師輔導的同時,也應確保在家自學和練習的時間。
      CFA考試復習也與個人英文水平、數理基礎、財務會計知識、經濟金融知識有關,作為一名國內的基礎較好的財務碩士畢業生,為了確保通過CFA考試,可以從12月底1月份即開始準備次年6月的CFA考試。
     
      5.CFA成績有效期多久?
      完成三個級別的CFA考試并無時間限制,之前的考試結果也不會過期。只要CFA考試的三個級別依次考過了,再加上4年的金融業工作經驗,那么CFA的證書終身有效。
     
      6.CFA證書有沒有有效期限
      沒有,證書終身有效。
     
      7.成為CFA持證人(Charterholder)需擁有四年(48個月)與投資相關工作經驗?
      1、工作經驗需要涉及到:
      a.評估或應用金融財務,經濟,或統計數據為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產,如房地產和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等);
      b.從事或參與到投資產品設計,為其提供專業的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作;
      c.監督、管理或指導;亦或直接或間接執行操作投資活動;
      d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。
      如果工作中涉及的職務內容和投資決策相關,亦可提供詳細的工作經驗給CFA協會,也是被認可的。
     
      2.如何描述工作經驗:
      a.提交協會認可的工作崗位名稱;
      b.除工作職位外,還需要提交所負責的具體工作細節;
      c.在提交的每個協會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍;
      d.申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協會前可及時更新!
     
            中國CFA考試網(www.rnsl.tw)綜合整理,來源:中國CFA考試網,原創文章,經授權轉載,若需引用或轉載,請注明出處 ,僅供參考、交流之目的。
     
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