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    2018年CFA會費和CFA會員問題,每年都要繳納會費么

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    中國CFA考試網 2017-08-19 15:42

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      CFA協會一共設定有三種會員類型,對應的要求和資格也不同,
    CFA考試
      CFA會員分為Charterholder Membership;Regular Membership(正式會員);Affiliate Membership(附屬會員)。
     
      Charterholder Membership:完成CFA全部三個級別的考試并具有regular member的資格的會員;REGULAR MEMBERSHIP:擁有學士學位或滿足同等教育和工作經驗的要求,通過CFA Level I的考試或者完成Self-administered Standards of Practice,至少4年投資決策的相關工作經驗的普通會員;AFFILIATE MEMBERSHIP:指同意遵守協會的規定,并完成PCS的提交,完成向CFA中國協會或其他地區協會的affiliate member提交申請的會員。
     
      Affiliate member沒有申請CFA Charterholder的資格。考生通常先申請作為affiliate member在達到工作經驗的要求后提交申請成為regular member,在滿足要求后申請成為Charterholder。
     
      1、CFA會費和CFA會員問題
     
      其實CFA正式會員(Regular Membership)不同于附屬會員(affiliate membership),正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。成為CFA協會的正式會員必須滿足:
     
      1.在正規高等院校取得至少本科學歷,或者在社會上接受相當本科教育經歷或工作經歷;
     
      2.通過CFA一級考試,或通過協會的CFA自我測試標準,
     
      3.擁有四年(48個月)與投資相關工作經驗(可參考先進條);
     
      4.申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協會強烈建議申請加入;
     
      5.同意遵守并簽署協會會員協議與《職業操守聲明》(即PCS);
     
      6.交納會員費;
     
      CFA協會宣布,自2010年7月1日起,CFA常規會員和附屬會員的年費上調至275美金,凍結費用調整為100美金。大家都知道CFA協會是非營利組織,CFA協會的運營費用完全依賴于會員的注冊費。自1998年會費調整后,迄今12年內CFA會費始終沒有任何的變化。在這12年間,由于通貨膨脹的原因,購買力下降近了20個百分點(225美金僅相當于1999年的175美金)。這次會費的調整是為了確保CFA協會的正常經營運作,但CFA協會將一如既往的支持會員服務:每年抽取85%的收入用于會員服務。
     
      原文:The CFA Institute Board of Governors has approved a dues increase effective 1 July 2010.Regular and affiliate member dues will be US275,andduesforretiredmemberswillbeUS 100.Renewing members who are not currently employed due to market conditions remain eligible for the retired member rate.
     
      a.會員標準年費為:275美元;
     
      b.已是退休狀態的會員年費為:100美元;
     
      c.分會的會員費是多樣的,可參考具體所屬分會會費交納標準。
     
      d.CFA協會與分會的會員費一旦交納,不可退費,不可轉讓會費。
     
      7.通過CFA三級后還需要繳納CFA會費嗎?
     
      過CFA三級拿到CFA證書后每年都需要繳納年費,不可以不繳納。因此,作為一名CFA協會會員,按時繳納CFA會費也是我們的一項義務。
     
      8.各個分區CFA協會會費繳納有區別?
     
      CFA協會分會的會員費是多樣的,可參考具體所屬分會會費交納標準;CFA協會與分會的會員費一旦交納,不可退費,不可轉讓會費。
     
      2、CFA持證人申請及相關問題
     
      CFA持證人申請需要滿足什么條件?
     
      1、獲取CFA資格認證要求有哪些?
     
      2、依次通過三個CFA考試級別的考試;
     
      3、具有CFA認可的與投資決策過程相關的專業工作經驗四年或以上;提交業內的推薦函、遞交職業品行陳述;4、申請成為CFA及所在協會的會員資格;
     
      3、如何成為CFACharterholder呢?相關經驗的要求是什么樣?

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      擁有四年(48個月)與投資相關工作經驗;
     
      1.工作經驗需要涉及到:
     
      a.評估或應用金融財務,經濟,或統計數據為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產,如房地產和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
     
      b.從事于或參與到投資產品設計,為其提供專業的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作c.監督、管理或指導;亦或直接或間接執行操作投資活動;d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務內容和投資決策相關,亦可提供詳細的工作經驗給CFA協會,也是被認可的。
     
      2.如何描述工作經驗:
     
      a.提交協會認可的工作崗位名稱;
     
      b.除工作職位外,還需要提交所負責的具體工作細節;c.在提交的每個協會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍;d.申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協會前可及時更新!

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